Разделившись на команды, дети совершат прогулку "Туда и обратно": в Зазеркалье, на Пуховую опушку и в гости к Бильбо Беггинсу, где им предстоит проявить хорошую память, смекалку, знание стихов и сказок, умение фантазировать и много других достоинств.